上海和马萨诸塞州剑桥–2026年10月22日–
创新驱动的全球生物制药公司再鼎医药有限公司(纳斯达克股票代码：ZLAB;港交所股票代码：9688)今日宣布，已签署证券购买协议，向部分投资者出售11.340.000份美国存托股份(“ADS”)，每份ADS代表公司十股普通股，此次出售将通过私募股权投资(“PIPE”)融资进行。每份ADS的购买价格为22.04美元。PIPE融资的募集资金总额预计约为2.5亿美元，扣除配售代理费及其他发行费用前。PIPE融资预计将于2026年10月27日左右完成，但需满足惯例成交条件。
此次融资由 TCGX 牵头，其他新老投资者也参与其中，包括 abrdn World Healthcare Fund、ADAR1 Capital Management、Balyasny Asset Management、Cormorant Asset Management、Frazier Life Sciences、RA Capital Management、RTW Investments、Sirenia Capital Management LP、Wellington Management 和 Woodline Partners LP。
再鼎医药计划将PIPE融资所得净收益主要用于支持公司针对Delta样配体3(DLL3)的抗体药物偶联物(ADC)zocilurtatug pelitecan(zoci)的持续全球开发。
Leerink Partners担任此次PIPE融资的独家配售代理。Ropes & Gray担任再鼎医药的法律顾问。
上述美国存托股份(ADS)的出售和发行并非公开发行，且未根据经修订的1933年《证券法》(“《证券法》”)进行注册。除非已根据《证券法》及适用的州证券法进行注册或获得注册豁免，否则通过私募配售(PIPE)发行的ADS不得在美国境内发售或出售。公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明，以涵盖投资者在私募配售中获得的ADS的转售。
本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区内出售任何证券的要约，如果根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或出售属于非法行为。
关于再鼎医药
再鼎医药股份有限公司(纳斯达克股票代码：ZLAB;港交所股票代码：9688)是一家创新型、以研发为基础的商业化阶段生物制药公司，总部位于中国和美国。我们专注于发现、开发和商业化创新产品，以解决肿瘤学、免疫学、神经科学和传染病领域中尚未得到充分满足的医疗需求。我们的目标是充分发挥自身优势和资源，为人类健康带来积极影响。
再鼎医药前瞻性声明
本新闻稿包含有关再鼎医药未来预期、计划和前景的前瞻性陈述，包括但不限于有关我们开发和商业化zoci的前景和计划及相关时间安排、广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)的潜在治疗、我们成功完成拟议的PIPE交易并达成令我们满意的条款和条件、PIPE交易的预期完成以及PIPE交易所得款项的预期用途等陈述。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述，可通过诸如“旨在”、“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”、“打算”、“或许”、“计划”、“可能”、“潜在”、“将”、“会”等词语及其他类似表达来识别。此类陈述构成1995年《私人证券诉讼改革法案》和美国联邦证券法所界定的前瞻性陈述。我们无法保证能够按预期条款完成PIPE项目，甚至无法保证项目能够完成。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证或担保。前瞻性陈述基于我们截至本新闻稿发布之日的预期和假设，并受制于固有的不确定性、风险和情况变化，这些因素可能与前瞻性陈述中所设想的情况存在重大差异。我们可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，因此您不应过分依赖这些前瞻性陈述。由于各种重要因素的影响，实际结果可能与前瞻性陈述所指明的结果存在重大差异，这些因素包括但不限于：(1) 我们成功实现已获批产品商业化并从中产生收入的能力;(2) 我们获得运营和业务计划所需资金的能力;(3) 我们候选产品的临床和临床前开发结果;(4) 相关监管机构就我们候选产品的监管审批所作出的决定的内容和时间;(5) 在中国开展业务的相关风险;以及 (6) 我们在最近的年度和季度报告以及我们向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的其他报告中列明的其他因素。我们预计后续事件和发展将导致我们的预期和假设发生变化，除法律可能要求的情况外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性陈述的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表我们在本新闻稿发布日期之后的任何日期的观点。
